Какую ставить цель по среднегодовой доходности?

Дата публикации: 20.04.17 11:11:19

В любом деле, чтобы достичь успеха надо ставить объективные цели и далее изо всех сил стремиться достигнуть поставленной цели.

Когда мы занимаемся инвестициями и трейдингом очень важно ставить объективную и реальную цель по среднегодовой доходности, так как если поставить нереально высокую цель, то Вы начнете использовать плечи и прочие ускорители роста капитала, что в конечном итоге приведет к утрате капитала, а если поставите низкую цель по доходности,то лишите себя того огромного потенциала который дают инвестиции. Почему речь идет о среднегодовой доходности? Так как есть года когда и -10% это отличный результат (например в периоды финансовых кризисов), а есть года, когда 100% это провал (например когда на рынке взрывной рост).

 

Как рассчитать среднегодовую доходность:

Пример

Год

Капитал на начало года

Капитал на конец года

Доходность за год

1

100 000

130 000

30%

2

130 000

160 000

23%

3

160 000

100 000

-37,5%

4

100 000

200 000

100%

 

Среднегодовая доходность:

Сумма на конец периода = Сумма на начало периода*(1+Среднегодовая доходность)^количество лет в периоде

 200 000 = 100 000*(1+Среднегодовая доходность)^4

 Среднегодовая доходность = 1,189-1=18,9%

 Если Вы знаете доходность за N лет, то для расчета среднегодовой доходности:

Делите доходность в процентах на 100 отнимаете 1, из полученного числа извлекаете корень N степени и из полученного числа отнимаете 1 и умножаете на 100, чтобы получить среднегодовую доходность в процентах.

 Для того,чтобы поставить объективную цель по среднегодовой доходности проанализируем среднегодовые доходности профессиональных инвесторов и управляющих активами. Начнем с управляющих, которые управляют активами на миллиарды  долларов:

 

Управляющий/инвестор

Среднегодовая доходность

Warren Buffett

14%

George Soros

17%

Joel Greenblatt

31%

Bill Ackman

15%

Ричард Пзена

16,3%

Seth Klarman

20%

 

Не стоит расстраиваться и думать, что больше этих цифр Вы не получите. Суть в том, что управлять крупными капиталами  очень тяжело, так как Ваши действия очень сильно влияют на акции и Вы сильно ограничены, так как Ваши покупки и продажи очень сильно влияют на цены. Вы же будете работать с небольшим капиталом и ясное дело сможете получать более высокую доходность.

Чтобы посмотреть какую среднегодовую доходность  можно получать на небольшой капитала (до 10 млн. долларов) обратимся к cервису, который позволяет повторять сделки профессиональных инвесторов:

http://comon.ru

Управляющий/инвестор

Среднегодовая доходность

Белкин Алексей

88%

Липский Максим

85,1%

Дорогавцев Сергей

42,2%

Sibinvest

71,87%

 

 

Как мы видим, если Ваш капитал не превышает 10 млн. долларов (такие суммы находятся под управлением трейдеров и инвесторов из таблицы выше), то Вам необходимо поставить цель по среднегодовой доходности порядка: 40-50%

Почему мы можем получать примерно  такую же доходность как профессионалы? Так как современные сервисы позволяют в автоматическом режиме повторять сделки профессионалов и получать примерно такую же доходность как и профессионалы.

    PowerShares QQQ Trust (QQQ)

    Дата публикации: 17.11.17 14:34:05

    Динамика p/e по акции Apple

    Дата публикации: 17.11.17 14:30:03

    SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

    Дата публикации: 17.11.17 14:21:43

    Динамика p/e по акции Amazon

    Дата публикации: 17.11.17 14:04:33

    Динамика p/e по акции Alphabet

    Дата публикации: 17.11.17 12:57:22

    График фондового индекса Швеции OMX Stockholm 30

    Дата публикации: 16.11.17 15:06:59

    Динамика p/b по акциям Apple

    Дата публикации: 16.11.17 14:08:11

    IShares MSCI Sweden Capped ETF

    Дата публикации: 16.11.17 13:27:03

    Чистая прибыль "ВСМПО-АВИСМА" за 9 месяцев сократилась на 28,5%

    Дата публикации: 15.11.17 16:02:41

    Динамика ВВП Японии (от кв/кв в %)

    Дата публикации: 15.11.17 13:06:28
Наверх