Какую ставить цель по среднегодовой доходности?

Дата публикации: 20.04.17 11:11:19

В любом деле, чтобы достичь успеха надо ставить объективные цели и далее изо всех сил стремиться достигнуть поставленной цели.

Когда мы занимаемся инвестициями и трейдингом очень важно ставить объективную и реальную цель по среднегодовой доходности, так как если поставить нереально высокую цель, то Вы начнете использовать плечи и прочие ускорители роста капитала, что в конечном итоге приведет к утрате капитала, а если поставите низкую цель по доходности,то лишите себя того огромного потенциала который дают инвестиции. Почему речь идет о среднегодовой доходности? Так как есть года когда и -10% это отличный результат (например в периоды финансовых кризисов), а есть года, когда 100% это провал (например когда на рынке взрывной рост).

 

Как рассчитать среднегодовую доходность:

Пример

Год

Капитал на начало года

Капитал на конец года

Доходность за год

1

100 000

130 000

30%

2

130 000

160 000

23%

3

160 000

100 000

-37,5%

4

100 000

200 000

100%

 

Среднегодовая доходность:

Сумма на конец периода = Сумма на начало периода*(1+Среднегодовая доходность)^количество лет в периоде

 200 000 = 100 000*(1+Среднегодовая доходность)^4

 Среднегодовая доходность = 1,189-1=18,9%

 Если Вы знаете доходность за N лет, то для расчета среднегодовой доходности:

Делите доходность в процентах на 100 отнимаете 1, из полученного числа извлекаете корень N степени и из полученного числа отнимаете 1 и умножаете на 100, чтобы получить среднегодовую доходность в процентах.

 Для того,чтобы поставить объективную цель по среднегодовой доходности проанализируем среднегодовые доходности профессиональных инвесторов и управляющих активами. Начнем с управляющих, которые управляют активами на миллиарды  долларов:

 

Управляющий/инвестор

Среднегодовая доходность

Warren Buffett

14%

George Soros

17%

Joel Greenblatt

31%

Bill Ackman

15%

Ричард Пзена

16,3%

Seth Klarman

20%

 

Не стоит расстраиваться и думать, что больше этих цифр Вы не получите. Суть в том, что управлять крупными капиталами  очень тяжело, так как Ваши действия очень сильно влияют на акции и Вы сильно ограничены, так как Ваши покупки и продажи очень сильно влияют на цены. Вы же будете работать с небольшим капиталом и ясное дело сможете получать более высокую доходность.

Чтобы посмотреть какую среднегодовую доходность  можно получать на небольшой капитала (до 10 млн. долларов) обратимся к cервису, который позволяет повторять сделки профессиональных инвесторов:

http://comon.ru

Управляющий/инвестор

Среднегодовая доходность

Белкин Алексей

88%

Липский Максим

85,1%

Дорогавцев Сергей

42,2%

Sibinvest

71,87%

 

 

Как мы видим, если Ваш капитал не превышает 10 млн. долларов (такие суммы находятся под управлением трейдеров и инвесторов из таблицы выше), то Вам необходимо поставить цель по среднегодовой доходности порядка: 40-50%

Почему мы можем получать примерно  такую же доходность как профессионалы? Так как современные сервисы позволяют в автоматическом режиме повторять сделки профессионалов и получать примерно такую же доходность как и профессионалы.

    Распределение капитала среди населения в Финляндии

    Дата публикации: 23.01.18 15:09:58

    Динамика p/e на акцию AT&T Inc

    Дата публикации: 23.01.18 14:40:32

    Число месяцев роста и падения индекса S&P500, 1988-2017гг.

    Дата публикации: 23.01.18 13:42:50

    Изменение мировых фондовых индексов за неделю

    Дата публикации: 22.01.18 18:47:55

    Динамика прибыли на акцию Газпром нефть

    Дата публикации: 22.01.18 17:49:05

    iShares Residential Real Estate ETF

    Дата публикации: 22.01.18 14:16:56

    Портфель Howard Marks - Oaktree Capital Management

    Дата публикации: 19.01.18 15:54:02

    Доходность разных активов с 2008 года

    Дата публикации: 19.01.18 15:19:22

    Динамика долга на акцию Bed Bath and Beyond

    Дата публикации: 19.01.18 14:31:58

    Сравнение капитализации российского фондового рынка и крупнейших криптовалют, в млрд. $

    Дата публикации: 19.01.18 14:06:22
Наверх